Asesoría Financiera

Nuestra empresa es una consultora especializada en prestar servicios de Planificación Financiera y Gestión Patrimonial, cuyo objetivo es velar por los intereses de nuestros clientes con la mejor combinación Rentabilidad/Riesgo

Nuestra condición de Agentes Financieros y Asesores Fiscales nos permite realizar un Asesoramiento Financiero-Fiscal personalizado e independiente con el fin de buscar, analizar y recomendar los productos e inversiones financieras y alternativas más adecuadas de acuerdo al perfil de riesgo del cliente.

Nuestras recomendaciones de inversión persiguen como objetivo principal la preservación del patrimonio de nuestros clientes, orientándoles sobre cómo, cuándo y dónde invertir, realizando un seguimiento continuo de las carteras y productos de inversión contratados.

Para la elaboración de las carteras de inversión de nuestros clientes utilizamos un sistema basado en:

• Asset Class: Distribución de Activos y diversificación de acuerdo a la situación de los mercados financieros y del perfil de riesgo del cliente, con una revisión periódica
• Arquitectura Abierta: Libertad en la elección de productos de inversión, teniendo acceso a productos financieros de entidades financieras tanto nacionales como internacionales